Там, на неведомых дорожках...

Школьник Митя идет в гости к своей родственнице Варваре Егоровне и узнает, что она Баба Яга. Вскоре его ждет встреча с другими волшебными героями: Кощеем Бессмертным и Соловьем-Разбойником.

Cоветский музыкальный фильм-сказка от режиссера Михаила Юзовского. Поставлен по книге Эдуарда Успенского «Вниз по волшебной реке». Мальчик Митя приезжает на каникулы в деревню. Бабушка просит его сходить к Варваре Егоровне и передать гостинец. Оказывается, их родственница Варвара – Баба Яга, которая живет в избе на курьих ножках. Вместе героям предстоит спасти царя от Кощея Бессмертного и познакомиться с другими сказочными персонажами.